এইচডিবি ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের আইপিও: ১২,৫০০ কোটি টাকার ইস্যু শুরু

এইচডিএফসি ব্যাংকের সহায়ক প্রতিষ্ঠান এইচডিবি ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের আইপিও ২৫ জুন থেকে ২৭ জুন পর্যন্ত খোলা থাকবে। ১২,৫০০ কোটি টাকার এই ইস্যুর প্রাইস ব্যান্ড ৭০০-৭৪০ টাকা প্রতি শেয়ার নির্ধারিত হয়েছে। ২ জুলাইতে তালিকাভুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে।

HDB Financial IPO: ভারতের অন্যতম বৃহৎ বেসরকারি ব্যাংক এইচডিএফসি ব্যাংকের নন-ব্যাংকিং ফিন্যান্সিয়াল সহায়ক প্রতিষ্ঠান এইচডিবি ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস তাদের প্রথম ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং (আইপিও) নিয়ে আসছে। কোম্পানি শুক্রবার ঘোষণা করেছে যে, আইপিও ২৫ জুন ২০২৫ খোলা হবে এবং ২৭ জুন বন্ধ হবে। এই পাবলিক ইস্যুর মোট আকার ১২,৫০০ কোটি টাকা, যার প্রাইস ব্যান্ড ৭০০ থেকে ৭৪০ টাকা প্রতি শেয়ার নির্ধারিত হয়েছে।

প্রাইস ব্যান্ড এবং মূল্যায়ন

এইচডিবি ফিন্যান্সিয়াল তাদের আইপিওর জন্য যে প্রাইস ব্যান্ড নির্ধারণ করেছে, তার উচ্চতম স্তরে কোম্পানির মূল্যায়ন প্রায় ৬১,৪০০ কোটি টাকা হবে। এই ইস্যু শেয়ার বাজারের দুটি প্রধান এক্সচেঞ্জ—বিএসই এবং এনএসই—তে তালিকাভুক্ত হবে। তালিকাভুক্তির সম্ভাব্য তারিখ ২ জুলাই ২০২৫ বলে জানানো হয়েছে।

ইস্যুর কাঠামো: ফ্রেশ ইস্যু এবং OFS

এই পাবলিক ইস্যুতে দুটি অংশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে—

ফ্রেশ ইস্যু: এতে ২,৫০০ কোটি টাকার নতুন শেয়ার জারি করা হবে।

অফার ফর সেল (OFS): প্রমোটার এইচডিএফসি ব্যাংক তাদের শেয়ারের ১০,০০০ কোটি টাকা পর্যন্ত শেয়ার বিক্রি করছে।

এই ইস্যুর মাধ্যমে সংগ্রহ করা অর্থ কোম্পানি তাদের Tier-I Capital Base শক্তিশালী করতে এবং ভবিষ্যতের মূলধন প্রয়োজন পূরণ করতে ব্যবহার করবে, যার মধ্যে ক্রেডিট গ্রোথ (ঋণ বিতরণ) অন্তর্ভুক্ত।

এইচডিএফসি ব্যাংকের শেয়ার

বর্তমানে এইচডিএফসি ব্যাংকের এইচডিবি ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসে ৯৪.৩৬% শেয়ার রয়েছে। আইপিওর পরেও এইচডিবি ফিন্যান্সিয়াল এইচডিএফসি ব্যাংকের সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবেই থাকবে, যা নিয়ন্ত্রক বিধি অনুসারে গ্রহণযোগ্য।

কেন তালিকাভুক্তির সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়েছে

এইচডিবি ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের তালিকাভুক্তির সিদ্ধান্ত ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক (আরবিআই)-এর অক্টোবর ২০২২-এর নির্দেশাবলীর পর নেওয়া হয়েছে, যেখানে আরবিআই Upper Layer NBFC গুলিকে তিন বছরের মধ্যে শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। এইচডিবি ফিন্যান্সিয়াল এই বিভাগে পড়ে, তাই এটিকে ২০২৫ সালের মধ্যে তালিকাভুক্ত করা বাধ্যতামূলক ছিল।

ইস্যুর বরাদ্দ কাঠামো

কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত বিবরণী অনুযায়ী:

• ৫০% অংশ Qualified Institutional Buyers (QIB)-এর জন্য সংরক্ষিত থাকবে।
• ৩৫% অংশ খুচরা বিনিয়োগকারীদের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে।
• ১৫% অংশ Non-Institutional Investors (NII)-এর জন্য সংরক্ষিত।

বিনিয়োগকারীরা এই ইস্যুতে কমপক্ষে ২০ টি শেয়ার এবং তার গুণিতক (multiples) এ আবেদন করতে পারবেন।

এ্যাঙ্কর ইনভেস্টরদের জন্য বিডিং

Anchor Investors-দের জন্য বিডিং উইন্ডো ২৪ জুন ২০২৫ খোলা থাকবে, যা মাত্র একদিনের জন্য। সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য বিডিং ২৫ থেকে ২৭ জুনের মধ্যে খোলা থাকবে।

আইপিওর ব্যবস্থাপনা কে করছে?

এই পাবলিক ইস্যুর Book Running Lead Managers-দের মধ্যে অনেক নামীদামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

• JM Financial
• BNP Paribas
• BofA Securities India
• Goldman Sachs (India) Securities
• HSBC Securities and Capital Markets
• IIFL Securities
• Jefferies India
• Morgan Stanley India
• Motilal Oswal Investment Advisors
• Nomura Financial Advisory
• Nuvama Wealth Management
• UBS Securities India

এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান এই ইস্যুর প্রক্রিয়া পরিচালনায় এইচডিবি ফিন্যান্সিয়ালকে সাহায্য করছে।

কোম্পানির প্রোফাইল

এইচডিবি ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, এইচডিএফসি ব্যাংকের একটি প্রধান এনবিএফসি ইউনিট, যা কনজিউমার লোন, ব্যবসায়িক ঋণ এবং সম্পদ অর্থায়ন সেবা প্রদান করে। দেশজুড়ে এর শক্তিশালী উপস্থিতি রয়েছে এবং এটি মধ্যবিত্ত এবং অপর্যাপ্ত ব্যাংকিং সেবা পেয়েছে এমন সেক্টরকে আর্থিক সেবা সরবরাহ করে।

বাজারে বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ

বর্তমান বাজারের পরিস্থিতি বিবেচনা করে, এইচডিবি ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের আইপিও নিয়ে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। কোম্পানির শক্তিশালী ব্যাকিং, স্থিতিশীল রাজস্ব মডেল এবং কনজিউমার ফিন্যান্স সেক্টরে বর্ধমান চাহিদা এটিকে বিনিয়োগের দিক থেকে আকর্ষণীয় করে তুলছে।